亚商投顾-财经早读/2026年7月2日星期四

一、新闻早餐

 1.热点聚焦  

1）美伊局势：据消息人士透露，美国和伊朗7月1日在卡塔尔首都多哈举行间接会谈，卡塔尔和巴基斯坦担任斡旋方。这名消息人士告诉新华社记者，此次会谈重点围绕落实美伊谅解备忘录，讨论内容包括解冻伊朗被冻结资产以及确保霍尔木兹海峡海上安全等议题。该消息人士说，会谈目前正以间接方式进行，美伊代表团“没有面对面会晤，由斡旋方居中协调”。

2）王毅同美国国务卿鲁比奥通电话：中共中央政治局委员、外交部长王毅6月30日同美国国务卿鲁比奥通电话。王毅表示，今年5月，习近平主席同特朗普总统在北京达成构建中美建设性战略稳定关系等一系列重要共识，为未来3年乃至更长时间的中美关系作出战略指引、明确发展方向。构建建设性战略稳定关系是两国民心所向、国际社会所盼，也是中美根本利益之所系。双方应排除干扰，克服障碍，沿着这一正确方向坚定走下去。

3）中基协“摸底”头部量化私募：据媒体报道，近日记者采访获悉，6月中基协组织部分头部量化私募召开座谈会，就相关内容进行交流。量化私募相关人士透露，此次座谈会不仅涉及头部量化私募当前规模及近一年变化，还关注了各家量化私募主推策略容量上限判断、应对因子同质化的差异化措施等。在风险层面，座谈会还涉及了DMA或收益互换等杠杆工具使用情况及杠杆倍数、极端行情下各家私募的风控机制以及同质化交易引发的流动性风险等内容。

4）交易新规将实行：今年4月24日，沪深北交易所同步发布修订后的新版交易规则，并于7月6日起正式实施。下周一起，沪深北三大交易所施行交易新规，盘后固定价格交易全面扩容，覆盖全部A股和ETF。此外沪深主板ST/*ST股票涨跌幅调整为±10%，与主板普通股票一致。

  2.环球市场

1）美股：美股三大指数07月01日收盘全线下跌。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌13.96点，收于52305.24点，跌幅为0.03%；标准普尔500种股票指数下跌16.13点，收于7483.23点，跌幅为0.22%；纳斯达克综合指数下跌173.69点，收于26040.03点，跌幅为0.66%。

2）欧股：欧洲三大股指07月01日涨跌不一。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于10478.34点，较前一交易日下跌18.78点，跌幅为0.18%；法国巴黎股市CAC40指数报收于8337.29点，较前一交易日下跌66.7点，跌幅为0.79%；德国法兰克福股市DAX指数报收于25040.28点，较前一交易日上涨44.47点，涨幅为0.18%。

3）国际原油：国际油价07月01日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌1.41美元，收于每桶68.09美元，跌幅为2.03%。

3.宏观经济

1）美国“小非农”数据低于预期：美国“小非农”数据低于预期，美国6月ADP就业人数为9.8万人，为3月以来最低增幅，低于市场预期的增长11.8万人，前值12.2万人。美联储主席沃什表示，如果过去四个季度能作为参考，那么有理由保持乐观。潜在增长率似乎已呈上升趋势。

2）半导体封装测试：据MoneyDJ报道，全球领先的外包半导体封装测试（OSAT）供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。此番涨价涵盖各类先进封装技术，包括晶圆基板芯片封装（CoWoS）和扇出型基板芯片封装（FoCoS），其中美国主要客户也受到影响。市场普遍预期，其他封测厂商也有望跟进。

3）Meta考虑出售闲置算力：据报道，Meta Platforms正筹划构建一项云基础设施业务，计划出售闲置AI算力和模型的使用权来创收。其中一项潜在方案是开放Meta 现有 AI 基础设施上托管的各类 AI 模型的调用权限，该模式类似于亚马逊 AWS 的 Bedrock 服务。Meta 将负责运营支撑这些模型运行的数据中心和芯片，并向开发者收取使用费。

4）厦门钨业子公司停产：厦门钨业公告称，公司控股子公司洛阳豫鹭矿业有限责任公司因洛阳钼业暂停提供尾矿，目前已基本停产。洛阳豫鹭主营从选钼尾矿中回收白钨矿，2025年营收3.63亿元，净利润1.23亿元，占公司合并净利润的2.66%。注：针对此次供应暂停，洛阳钼业相关负责人最新回复上证报记者称，此举系配合国家对钨矿的合规管理的要求。

4.产业观察

1）钻针：据财联社报道，近期，日本住友PCB钻针棒材将于7月开始断供的传闻引起市场哗然。记者深入产业链调研核实发现，市场传言的日企“停供”并不属实，但海外厂商“不接新单、老单延期”交付收缩的情况确实存在。随着下半年AI算力需求释放，PCB钻针的供给缺口或将进一步扩大。据悉，现已有钻针企业开始与下游客户协商提价事宜。

2）电子级氢氟酸：据媒体1日报道，业内传出，台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸（HF）。报道称，今年以来中东地缘政治紧张推升硫磺、硫酸及无水氢氟酸价格，带动电子级氢氟酸成本垫高，部分供货商已陆续调涨售价，涨幅约二至三成。

3）电容：据媒体报道，市场传出，被动元件公司国巨通知客户，自1日起上调全系列电容产品报价，涵盖积层陶瓷电容（MLCC）、铝电解电容、钽质电容、高分子铝电容、薄膜电容及超级电容等，是国巨近年来调涨范围最大的一波。

4）航空：九元航空1日发布通知，自2026年7月5日（出票日期）起，下调国内航线燃油附加费。其中800公里以上航线每位旅客收取100元，800公里（含）以下航线每位旅客收取50元。相较于调整前分别降低50元/30元。随着燃油价格的下滑，7月的燃油附加费迎来下调。

5）人形机器人：据报道，特斯拉Optimus正在加速量产。野村研报称，特斯拉已将Optimus Gen 3的弗里蒙特产线年化产能目标从此前的5万台上调至约7万台，并计划于2028年在奥斯汀新增约7万台产能，长期合计产能目标指向150万台。

6）石油：据高盛集团称，随着伊朗战争的影响逐渐消退，霍尔木兹海峡航运流量恢复，全球石油市场预计将重新进入供应过剩状态。该行还预计，通过霍尔木兹的（原油）出口将在本月底恢复正常。

二、新股申购

新股(含北交所)：无

新可转债：无

周四上市新股：华润新能源、 吉和昌

周四上市可转债：无

参考资料：东方财富，Wind资讯

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